Выставление документов

Содержание

Первичные документы ► договор, счет, накладная, счет-фактура, акт — Эльба

Выставление документов

Первичный документ подтверждает разные события в в бизнесе: продажу или покупку товаров, оказание услуг клиентам, выдачу зарплаты сотрудникам и другие.

В зависимости от события перечень документов для оформления различается. Рассмотрим распространённую ситуацию — сделка при продаже товаров и оказании услуг. Так принято, что документы готовит поставщик или исполнитель.

В видеоформате мы рассказываем про оформление сделок в курсе молодого ИП. В курсе 11 бесплатных уроков, тесты и практика, кроме документов он поможет разобраться с налогами, применением онлайн-касс, выбором банка и проверками.  

  • Договор — это начало сделки. В нём вы с клиентом определяете условия сотрудничества: что, за какую цену и в какие сроки вы делаете. Если клиент постоянный, можно составить один договор на несколько сделок.
  • Счёт содержит сумму к оплате, список товаров и услуг и банковские реквизиты продавца. Это необязательный документ, но его обычно используют для удобства.
  • Кассовый, товарный чек или бланк строгой отчётности подтверждают оплату. Выдавайте их клиенту, который платит наличными или картой. При оплате банковским переводом оплату подтверждает платёжное поручение. 
  • Накладная —документ, который поставщик выдаёт покупателю при отгрузке товаров.
  • Акт оказания услуг или выполненных работ — документ, который заказчик и исполнитель подписывают по результатам оказания услуг или выполнения работ. 
  • Счёт-фактура — обычно выдают ИП и ООО на общей системе налогообложения, потому что они работают с НДС. В редких случаях счета-фактуры выставляют на УСН, ЕНВД и патенте — об этом читайте подробнее в статье.

Эльба возьмёт бухгалтерию на себя. Сервис подготовит отчётность и отправит её через интернет. Рассчитает налоги, уменьшит на взносы — и вы получите готовые платёжки для оплаты.

Договор

Описывает права и обязанности сторон сделки. Обычно в договоре бывают такие разделы:

  • Предмет договора: какой результат сделки. 
  • Сумма договора и порядок расчёта: когда и сколько платить.
  • Права и обязанности сторон: как происходит работа.
  • Ответственность сторон: что будет, если вы или партнёр нарушите сроки.
  • Порядок изменения и расторжения договора: как расторгнуть договор или принять к нему дополнительные соглашения.
  • Реквизиты сторон: какие у вас и партнёра расчётные счета, ИНН, ОГРН и адреса.

Договор обычно оформляется в 2-х экземплярах и содержит подписи каждой стороны.

Если вы используете с клиентами стандартную форму договора и заменяете нужные реквизиты в ворде или экселе, пользуйтесь шаблонами в Эльбе. Загрузите свой шаблон договора, и Эльба автоматически подставит реквизиты контрагента из справочника.

Для некоторых сделок письменная форма договора вообще не нужна. Например, договор купли-продажи считается заключённым уже с момента выдачи покупателю кассового, товарного чека или другого документа, который подтверждает факт оплаты. Это не значит, что при розничной купле-продаже нельзя заключить договор в письменной форме — законодательство этого не запрещает. 

Статья: Как обманывают в договорах

Шаблоны распространённых договоров:

Шаблон договора об оказании услуг

Шаблон договора подряда

Шаблон договора поставки

Счёт

Необязательный документ, в котором продавец указывает цену, количество товара и реквизиты для перечисления оплаты.

Вы можете сами придумать форму счёта на оплату или найти в интернете готовую. Счёт может заменить договор, если включить в него все существенные условия сделки.

Шаблон счёта

В Эльбе есть готовый шаблон счёта. Выберите контрагента, укажите товары или услуги, их количество, и документ готов.

Платёжные документы

Подтверждает оплату товаров или услуг. Это может быть платёжное поручение, платёжное требование или кассовый чек. 

Кассовый чек выдают при помощи онлайн-кассы. Её обязаны применять все, кто принимает оплату наличными и банковскими картами. Исключения перечислены в пункте 2 статьи 2 закона 54-ФЗ.

На патенте кассой должны пользоваться только некоторые предприниматели, а остальные освобождены.

Посмотрите список в статье, там же вы найдёте информацию об отсрочке до 2021 года для ИП без сотрудников и полную инструкцию по переходу на онлайн-кассы.

Статья про онлайн-кассы в 2020 году

Платёжное поручение остаётся у предпринимателя, когда он переводит деньги через интернет-банк. Этот документ подтверждает перечисление денежных средств по определённым реквизитам. 

Товарный чек — необязательный документ, который выдают по просьбе покупателя.

Покупателю документ нужен, чтобы подтвердить, что он не только потратил определённую сумму денег, но и купил определённые товары — например, по поручению руководителя.

 Форма товарного чека не установлена, поэтому можно разработать свою с обязательными реквизитами: наименование документа, номер, дата, название ООО или ФИО ИП, ИНН, товары и услуги, сумма оплаты и подпись с расшифровкой и должностью.

Товарная накладная (N ТОРГ-12)

Оформляет продажу товаров другому ИП или ООО. Для работы с физлицами обычно не используется.

Накладная оформляется в двух экземплярах: первый остаётся у поставщика и фиксирует отгрузку товаров, а второй передаётся покупателю и нужен ему для приёмки товаров.

Обычно накладную оформляют по стандартной форме ТОРГ-12. Но вы можете использовать свой шаблон.

Шаблон накладной

В Эльбе можно создать накладную на основе выставленного счёта.

Акт об оказании услуг

Подписывают исполнитель и заказчик. Акт подтверждает, что услуги оказаны или работы выполнены, а у заказчика нет претензий по их качеству.

Шаблон акта

Составьте акт в Эльбе: достаточно выбрать контрагента и указать услугу, а потом отправить готовый документ контрагенту с подписью и печатью.

Счёт-фактура

Этот документ обязаны выставлять только организации и предприниматели, которые являются плательщиками НДС — в основном те, кто работает на общей системе налогообложения.

Организации и ИП на УСН, ЕНВД и патенте обычно не платят НДС и поэтому выставлять счета-фактуры не обязаны. Есть несколько исключений, о которых мы рассказали в отдельной статье.

Счёт-фактура оформляется в двух экземплярах и подписывается поставщиком товара или услуги. Один экземпляр передаётся покупателю, другой остаётся у продавца. Счёт-фактуру нужно выставить не позднее чем через 5 дней после отгрузки товара или оказания услуг.

Счёт-фактура — это основание для того, чтобы принять НДС к вычету, поэтому все организации относятся к нему с особым трепетом.

Чтобы не изучать форму и правила выставления счёта-фактуры, воспользуйтесь Эльбой.

Статья актуальна на 11.03.2019

Источник: https://e-kontur.ru/enquiry/129

Помощник бухгалтера в 1С

Выставление документов

Учимся делать установку ценоглавлениеУчёт подарочных сертификатов

В тройке (1С:Бухгалтерии 8.3, редакция 3.0) есть совершенно замечательная возможность по пакетному выставлению документов.

Эта возможность подходит для тех компаний, которые выставляют из месяца в месяц одни и те же услуги (или группы услуг) одним и тем же контрагентам.

Ну, например, представим, что мы интернет провайдер.

У нас 200 клиентов:

  • 150 из которых платят каждый месяц по тарифу “Эконом” 1000 рублей
  • 50 платят 3500 рублей по тарифу “Бизнес”.

В конце каждого месяца  мы формируем 200 комплектов документов  (акт об оказании услуг за связь и счёт-фактуру) .

В этом уроке я расскажу как в 1С упростить этот процесс до невозможности.

Напоминаю, что это урок и вы можете смело повторять мои действия в своей базе (лучше копии или учебной), главное чтобы версия базы была 1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0.

Итак, начнём

Включаем пакетное выставление документов

Заходим в раздел “Главное” пункт “Функциональность”:

Переходим на закладку “Торговля” и устанавливаем (если она уже не стоит) галку “Пакетное выставление актов и счетов-фактур”:

Заносим клиентов в справочник

Заходим в раздел “Справочники” пункт “Контрагенты”:

Создаем в группе “Покупатели” две подгруппы: Тариф “Бизнес” и Тариф “Эконом”:

На тарифе “Бизнес” у нас 50 покупателей, в учебных целях занесём первых двух.

Заносим первого контрагента на тарифе “Бизнес”, вот его карточка:

Переходим в договоры клиента и создаём там новый договор:

Заполняем в договоре тип цен “Оптовая”, срок действия до конца года и вид расчётов.

Вид расчётов нужно создать самим и назвать его, например, Связь “Бизнес”. Этот вид ни на что не влияет, а просто помогает нам отделить клиентов на тарифе бизнес от клиентов на тарифе эконом.

Таким же образом создадим второго клиента в группе Тариф “Бизнес”:

Обязательно указав в его договоре тот же тип цен и тот же вид расчетов.

Получается у всех контрагентов группы Тариф “Бизнес” будет договор с одним и тем же типом цен и одним и тем же видом расчётов. Зачем это нужно – вы узнаете чуть ниже.

И так мы заполняем столько покупателей на тарифе бизнес сколько нам нужно…

Переходим к группе Тариф “Эконом”.

Создаём первого клиента и его договор:

Вот карточка договора:

Обращаю ваше внимание, что вид расчетов у этой группы контрагентов будет другой (но одинаковый для них всех), например, назовём его Связь “Эконом”.

Таким же образом создадим второго покупателя на тарифе эконом:

И таким же образом заполним столько покупателей сколько нам нужно…

Заносим услуги в справочник

Переходим в раздел “Справочники” пункт “Номенклатура”:

В группе “Услуги” создаём две услуги, Интернет Бизнес и Интернет Эконом:

Устанавливаем цены на услуги

Заходим в раздел “Склад” пункт “Установка цен номенклатуры”:

Создаём новый документ “Установка цен номенклатуры” от начала года. Тип цен “Оптовая”, в табличной части добавляем наши услуги и цены:

Проводим документ.

Выставляем акты и счет-фактуры

Подготовительная часть закончена. Теперь мы можем каждый месяц (или чаще) выставлять всем нашим покупателям акты и счета-фактуры в пакетном (групповом) режиме.

Сделать это очень просто.

Заходим в раздел “Продажи” пункт “Оказание услуг”:

Если у вас нет этого пункта – значит вы не включили галку “Пакетное выставление актов и счетов-фактур” в функциональности (мы сделали это на самом первом шаге этого урока).

В начале выставим весь пакет документов для всех контрагентов тарифа “Эконом”.

Для этого укажем вид расчета Связь “Эконом”, номенклатуру (услугу) Интернет Эконом, а затем в табличной части нажмём кнопку “Заполнить”->”По виду расчетов”:

1С в этом случае проанализирует договоры всех контрагентов, в которых заполнен указанный вид расчетов и подставит этих контрагентов вместе с этими договорами в табличную часть:

Цена в табличной части подставилась благодаря тому, что мы указали её в документе “Установка цен номенклатуры” для услуги “Интернет Эконом”.

Если требуется также выставить счета-фактуры, переходим на вкладку “Счета-фактуры” и нажимаем кнопку “Отметить все”:

Проводим документ и видим, что сформировались все проводки, которые обычно формируются актом и счетом-фактурой, только для всех контрагентов сразу:

Из этого же документа мы можем напечатать акты, счета-фактуры или упд сразу для всех контрагентов:

Аналогичным образом выставим пакет документов для клиентов тарифа “Бизнес”:

Вот как легко и просто делать пакетное выставление актов и счетов-фактур в 1С:Бухгалтерии 8.3, редакция 3.0.

Мы молодцы, на этом всё 

Кстати, подписывайтесь на новые уроки…  

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора). Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Нажмите одну из кнопок, чтобы поделиться:

Учимся делать установку ценоглавлениеУчёт подарочных сертификатов

Источник: https://helpme1c.ru/uchimsya-delat-paketnoe-vystavlenie-aktov-i-schetov-faktur-1sbuxgalteriya-8-3-redakciya-3-0

Работа с первичными документами: как организовать передачу документов при удаленном бухгалтерском обслуживании

Выставление документов

Традиционно клиенты передают удаленному бухгалтеру бумажные оригиналы первичных документов или их копии. Но этот способ связан с определенными ограничениями и рисками.

Начнем с того, что доставка «бумажных» документов может быть не только долгой, но и довольно затратной.

Оплата курьера или почтовых расходов на пересылку бумаг увеличивает стоимость бухгалтерского обслуживания для клиента.

А у бухгалтерской фирмы, которая получила «первичку», в свою очередь, возникает задача по хранению бумаг. Для этой цели приходится выделять офисные площади и оборудование, то есть нести определенные затраты.

Систематизация «бумажных» документов, переданных клиентом, становится еще одной заботой бухгалтерской фирмы. Аутсорсер должен следить за полнотой полученной «первички». Кроме этого необходимо установить оптимальный способ хранения бумаг, чтобы в случае налоговой проверки иметь возможность в сжатые сроки найти и представить большой объем документов.

При этом риск остаться без оригиналов «первички», которая хранится в обслуживающей бухгалтерии, настораживает многих бизнесменов. Такая неприятность может случиться при разногласиях с бухгалтерской фирмой (например, по поводу оплаты услуг) или в случае форс-мажора.

Также отметим, что отражение в учете данных из «бумажных» первичных документов — рутинная работа, отнимающая много времени, особенно в том случае, если названия в накладных непонятны бухгалтеру.

Приходится каждый раз проверять, отвечает ли документ требованиям закона, проставлены ли в нем все реквизиты и подписи. Оперативное выставление счетов и закрывающих документов тоже становится головной болью аутсорсеров.

Многие владельцы малого бизнеса требовательны в этом вопросе, так как от скорости выставления документов часто зависит их доход.

Как сэкономить на бумаге и улучшить отношения с клиентом

Чтобы сберечь время, деньги и даже офисное пространство, следуйте принципу: все, что можно перенести в электронно-цифровой вид, — переносите. От бумажных документов можно отказаться частично или полностью. Тогда не придется тратить время на разбор бумаг и не понадобится выделять место под архив (а это деньги, сэкономленные на аренде помещения и оборудовании).

Другой, не менее важный принцип: все, что можно автоматизировать, — автоматизируйте. Механическую работу по разнесению данных из банковской выписки или заведению накладных от поставщиков компьютерная программа сделает качественнее и быстрее.

Современные бухгалтерские сервисы помогают систематизировать передачу, размещение документов и их поиск в файлохранилище. В таком сервисе можно прикрепить скан к заведенному электронному документу и легко найти этот документ при налоговой проверке.

Удаленному бухгалтеру становится проще следить за списком недостающей «первички», закрытием сделок, оплатой и документами по ним.

Получать «первичку» от клиентов, вести учет и сдавать отчетность через веб-сервис

Рассмотрим, что надо сделать для того, чтобы организовать эффективный процесс работы с «первичкой».

1. Дайте клиенту право создавать документы

Современные владельцы и руководители бизнеса любят свободу действий и не любят ждать: если договоренность о сделке достигнута в воскресенье, то предприниматель захочет выставить счет сразу, не дожидаясь понедельника.

Бухгалтерские программы и сервисы позволяют передать ИП или директору компании полномочия по выставлению счетов.

На счете, составленном с помощью такого сервиса, автоматически проставляются логотип, печать и подписи ответственных лиц; из программы документ направляется контрагенту по электронной почте.

Также клиенту можно передать права на занесение в программу накладных, актов и счетов-фактур. Это удобно и выгодно всем: бухгалтерская компания тратит меньше времени на обслуживание, а клиент не привязан к рабочему графику бухгалтера.

Елена Спирова, финансовый директор аутсорсинговой компании ООО АК «ЮрфинэкС»:

— По договоренности с клиентом все накладные на реализацию вносит в программу сотрудник клиента. Это очень удобно: не тормозится выписка документов, программа сразу ставит на документах оттиск печати, и клиент непосредственно из программы отправляет документы своему покупателю. Скорость выписки документов означает скорость оплаты от покупателей.

При этом прямо в программе можно делать сверки расчетов и видеть информацию по дебиторке. В итоге клиент не беспокоит нас по таким вопросам. Мы тоже видим итоговые данные, не теряем время на внесение сведений из документов, что, соответственно, исключает ошибки с нашей стороны. В «Контур.Бухгалтерии» простые отчеты.

Они удобны именно для директора, так как формируются без бухгалтерской информации (счет, субконто, субстатьи и т.п.).

Подключиться к «Контур.Бухгалтерии» для удаленной работы с сотрудниками и клиентами

2. Настройте интеграцию с банками

Участок работы, который точно нужно автоматизировать, — это разнесение данных из банковской выписки. Автоматическая выгрузка выписки из клиент-банка позволяет бухгалтеру не создавать каждую операцию отдельно. Ему остается лишь контролировать правильность заполнения.

Процесс получения самой выписки — автономный и безопасный. Клиенту не нужно выгружать и передавать выписку бухгалтеру: интеграция с банками позволяет все делать в автоматическом режиме. Удаленный бухгалтер, в свою очередь, не может провести ни один платеж — только сформировать платежки и отправить их в интернет-банк клиента для подписания.

3. Организуйте передачу «первички» через бухгалтерский сервис

Чтобы не терять и не дублировать документы, организуйте их пересылку через единый канал — бухгалтерский сервис. Например, в сервисе «Контур.

Бухгалтерия» для этой цели реализован подключаемый чат, в котором клиент может общаться с удаленным бухгалтером и пересылать сканы документов. Переданные копии можно выгрузить, провести в учете и прикрепить к операциям в программе.

Благодаря этой функции, легко отслеживать, каких документов не хватает, а что уже передано и проведено в учете.

Система распознавания накладных — еще один инструмент, избавляющий от рутинной работы. Система сама определяет номенклатуру, количество, цену товаров. Если возникли какие-то сомнения в правильности распознавания информации, система обратит на это внимание бухгалтера.

4. Помогите клиенту перейти на электронный документооборот

Электронный документооборот (ЭДО) полностью исключает обмен «бумажными» документами с контрагентами.

  Это относится не только к накладным, актам, счетам-фактурам или УПД, но и к письмам, договорам, счетам, то есть к любым документам, которые составляются при общении с покупателями или поставщиками.

Чтобы стороны могли обмениваться юридически значимой электронной «первичкой», они должны иметь электронные подписи и заключить соглашение о передаче документов в электронном виде. Обмен документами происходит через специальную систему с участием оператора ЭДО (например, систему «Диадок»).

Обмениваться с контрагентами юридически значимой «первичкой» через интернет Входящие бесплатно

Электронный документооборот экономит время и деньги владельца бизнеса, а для бухгалтера-аутсорсера важно, что эта система позволяет работать с документами 24 часа в сутки и без привязки к офису. Все документы хранятся на серверах оператора ЭДО, и эти документы можно легко найти при налоговых проверках. Электронный архив защищен, его нельзя потерять или уничтожить.

Еще один важный момент: исключены расхождения при сверке с контрагентом, так как работа происходит с одним и тем же документом, подписанный экземпляр которого изменить уже нельзя. Также исключены ошибки, возникающие при обработке «первички», ведь документы не нужно заносить в учет вручную — в системе ЭДО это делается моментально с помощью пары кликов.

Татьяна Скуратова, руководитель консалтинговой группа «Бизнес Онлайн»:

— «Диадок» — это отличный способ своевременного получения большей части «первички». Мы стараемся предоставить всем клиентам возможность работать в системе «Диадок», тем более что она включена во все тарифы сервиса «Контур.Бухгалтерия», которым пользуются наши клиенты. Нужно только сделать пару кликов для настройки.

Подключиться к веб‑сервису «Контур.Бухгалтерия»

Также см. «Как подписывать электронную «первичку» и как делегировать право её подписания».

Как убедить клиента работать с электронными копиями

Не все клиенты легко соглашаются на предложение бухгалтера использовать в работе только электронные копии документов (то есть документы, оригиналы которых составлены на бумаге, а отсканированные копии переданы бухгалтерской фирме). Но есть аргументы, которые помогут убедить директора или предпринимателя в том, что это выгодно.

Оригиналы хранятся в надежном месте

Обратите внимание клиента на то, что по закону ответственность за наличие учетных документов лежит на руководителе компании или на предпринимателе. Поэтому клиент должен быть заинтересован в том, чтобы бумажные оригиналы «первички» находились у него в офисе. Бухгалтерская фирма, со своей стороны, может составить для него инструкцию по хранению первичных документов.

Также см. «Сколько времени надо хранить документы» и «Памятка по правилам хранения и уничтожения бухгалтерских документов».

Елена Спирова, финансовый директор аутсорсинговой компании ООО АК «ЮрфинэкС»:

— Нужно пояснить клиенту, что его документы — это только его документы. Ответственность за их наличие и сохранность всегда несет директор организации, и отдавать кому-либо оригиналы документов (даже если это прописано в договоре) не совсем верно.

В случае утери документов клиент может компенсировать свой коммерческий риск в том размере, который прописан в договоре. При этом он не освобождается от обязанности восстановить «первичку». А эта процедура требует определенного времени, которого может уже и не быть.

В итоге финансовые потери могут быть значительно больше, чем компенсация от фирмы за утерю документов.

Высокая оперативность

Объясните клиенту плюсы совместной работы. Удаленный бухгалтер не всегда имеет возможность выставлять счета по запросам клиента в нерабочее время (например, в выходные дни или после окончания рабочего дня). Директор вполне может сам отправлять своим контрагентам счета или составлять акты. При этом он не зависит от рабочего графика бухгалтерской фирмы.

Светлана Шевелева, директор бухгалтерской фирмы ООО «Контакт»:

— Наш основной клиент — это «гаджетный» директор, который вовлечен в бухгалтерию. Он сам выставляет счета, составляет акты, может посмотреть выписку банка.

Как показала практика, наиболее успешными и долгосрочными бывают отношения с теми клиентами, которые сами работают в бухгалтерском сервисе и одновременно могут контролировать работу бухгалтера.

Такой директор воспринимает эту возможность как неотъемлемую часть сервиса при удаленном бухгалтерском обслуживании. Для клиента этот вариант работы удобен еще и тем, что он не зависит от бухгалтера.

Справедливая цена

Предложите снизить плату за обслуживание тем клиентам, которые сами работают в учетной программе и заводят документы. Малый и микро-бизнес вынужден эффективнее распоряжаться ресурсами, поэтому многие клиенты согласятся на это предложение.

Защита от санкций

Разъясните клиенту, что ваша забота о наличии подтверждающих документов — это, прежде всего, страховка от претензий и штрафов со стороны налоговой инспекции.

Своевременное и корректное отражение в учете необходимых данных заметно сокращает риски проверок и снижает налоговую нагрузку.

Решить эту задачу гораздо проще, если первичные документы передаются в электронном виде с помощью бухгалтерского сервиса.

Определить вероятность выездной налоговой проверки и получить рекомендации по налоговой нагрузке

В заключение еще раз отметим, что автоматизация передачи и учета «первички» помогает аутсорсеру экономить время и деньги.

Из-за высокой конкуренции бухгалтерским компаниям приходится повышать эффективность бизнес-процессов и увеличивать число клиентов.

Облачные сервисы позволяют максимально упростить и систематизировать работу с первичными документами, а это, в свою очередь, дает аутсорсеру существенное преимущество на рынке бухгалтерских услуг.

Источник: https://www.BuhOnline.ru/pub/experience/2018/7/13695

Вопрос-ответ: Порядок и дата выставления документов на оплату

Выставление документов

22 сентября 2017 года

ВОПРОС:

В договоре на поставку товара (выполнение работ/оказание услуг) следующая формулировка: «Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) расчетный счет после подписания товарной накладной (акта выполненных работ, оказанных услуг) в течение 30 календарных дней». Это означает, что оплата производится после исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязанностей по передаче товара (выполнению работы, оказанию услуги). В каком порядке должны быть выставлены документы на оплату? Счет может быть позже или одной датой с товарной накладной (актом выполненных работ, оказанных услуг)? Или счет может выставляться вне зависимости от порядка оплаты? Т.е. правильно ли будет, если контрактом предусмотрена оплата по факту, а счет выставляется раньше товарной накладной (акта выполненных работ, оказанных услуг), но заказчик дожидается даты акта и только потом оплачивает?

ОТВЕТ:

Стороны вправе определить порядок оплаты в договоре. Момент выставления счета не имеет значения, если в договоре содержатся платежные реквизиты и указан срок для оплаты с момента поставки.

 Срок оплаты полученного товара может устанавливаться определенной календарной датой или истечением определенного периода времени с момента передачи покупателю товара.

——————————–
Пример формулировки условия:

“Покупатель обязан оплатить товар в течение 20 дней с момента получения товара от поставщика”.

——————————–
Если срок оплаты товара, проданного в кредит, не согласован

В этом случае согласно п. 1 ст. 488, п. 2 ст. 314 ГК РФ покупатель по общему правилу должен будет оплатить товар в течение семи дней с момента предъявления поставщиком соответствующего требования.

Источник – Путеводитель по договорной работе. Поставка. Рекомендации по заключению договора {КонсультантПлюс}

Для согласования порядка расчетов сторонам рекомендуется установить в договоре следующее:

  • срок оплаты товара;
  • момент исполнения покупателем обязанности по оплате (момент оплаты) товара;
  • возможность оплаты товара получателем (плательщиком).

 7.2.1. Срок оплаты товара по договору поставки

Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи товара, если иное не предусмотрено законом, другими правовыми актами или договором и не вытекает из существа обязательства (п. 1 ст. 486 ГК РФ).

договором может быть предусмотрена оплата товара через определенное время после его передачи покупателю, т.е. продажа товара в кредит (п. 1 ст. 488 ГК РФ), оплата товара в рассрочку (абз. 1 п. 1 ст. 489 ГК РФ).

Путеводитель по договорной работе. Поставка. Рекомендации по заключению договора {КонсультантПлюс}

Для согласования условия о форме расчетов денежными средствами в безналичном порядке стороны должны указать в договоре:

  • конкретную форму расчетов из числа предусмотренных ст. 862 ГК РФ;
  • сведения (реквизиты), необходимые для осуществления платежа.

Перечень реквизитов и формы расчетных документов определяются в соответствии с п. п. 1.10, 1.11 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П). Для каждой формы безналичных расчетов установлено разное содержание расчетных документов.

В тексте договора стороны могут указать платежные реквизиты либо порядок их сообщения по каждому сроку платежа. В первом случае реквизиты вносятся, как правило, в специальный раздел договора либо оформляются приложением к нему.

Сообщить реквизиты платежа после заключения договора сторона может путем выставления счета, счета-фактуры или направления письменного уведомления (письма, телеграммы и т.п.).

 ——————————–
Пример формулировки условия:

“Расчеты по договору поставки осуществляются в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика на основании платежного поручения покупателя. Денежные средства перечисляются по реквизитам, указанным в разделе 7 “Адреса и реквизиты сторон” настоящего договора, если иные реквизиты не указаны в выставленном поставщиком счете на оплату”.

——————————–
 Если в договоре не указано, какую форму безналичных расчетов денежными средствами выбрали стороны

В этом случае покупатель должен будет оплатить товар в безналичном порядке платежным поручением (п. 1 ст. 516 ГК РФ) и не вправе будет использовать иную форму расчетов.

Обзор подготовлен специалистами Линии Консультирования ГК “Земля-СЕРВИС”

Источник: https://zemser.ru/news/vopros-otvet-poryadok-i-data-vystavleniya-dokumentov-na-oplatu

Как выставлять и получать электронные первичные и исправленные документы в «1С:Бухгалтерия 8»

Выставление документов

Работа в 1С ЭДО Бухгалтерия 8 — удобный способ обмена электронными документами непосредственно из программы.В данной статье мы расскажем как работать с исправленными и первичными документами в ЭДО.

Российское законодательство в сфере бухгалтерии, документооборота постоянно меняется — появляются новые статьи, вводятся поправки. Программные продукты на платформе «1С» и электронные документы, в том числе, регулярно обновляются — это облегчает работу, но не освобождает от обязанностей отслеживать изменения и учитывать их в своей работе.

Формирование электронных первичных документов (ЭПД): нюансы

Чтобы выставить ЭПД, продавец формирует товарную накладную, ставит подпись, отправляет потребителю. Затем необходимо дождаться накладную обратно — с подписью покупателя. С 1.06.2017 оформление накладной возможно в XML-формате, при этом документ в обязательном порядке должен содержать счет-фактуру.

В параметрах обмена электронными документами «1С» (см. настройки) вы можете выбрать предпочтительный для вас вид ЭПД: найдите закладку «Виды электронных документов» и снимите флажок со строки «Использовать УПД».

Для формирования ЭПД можно использовать разные способы:

  • Простой вариант — учетная система «Реализация (акт, накладная)». Выберите из перечня команд (выпадающего при нажатии кнопки «ЭДО») «Отправить эл. документ».
  • Выполнить действия можно и через «Электронные документы»: нажимайте «ЭДО», затем «Открыть эл. документы», «Сформировать».
  • Через «Администрирование» – «Сервис» – «Реализация (акт, накладная)». В папке «Создать» активируете команду «Создать, подписать, отправить».

Если у отправителя есть право подписывать документы, если на ПК установлен актуальный сертификат электронной подписи документов «1С», программа самостоятельно подготовит документ на отправление. Если нет возможности поставить подпись продавцу, документ сначала будет отправлен тому лицу, у которого есть право подписывать ЭПД, и затем далее по стандартной схеме.

Несколько слов об исправленных счетах-фактурах

От ошибок никто не застрахован. Если в счете-фактуре была найдена серьезная ошибка, продавец должен исправить ее, иначе она может помешать покупателю получить налоговый вычет. С 01.04.2019 для исправления ошибки составляется новый экземпляр электронных счетов-фактур (ЭСФ).

Если ошибку обнаружил покупатель, он должен уведомить о ней продавца, чтобы последний мог внести необходимые исправления. Уведомление поступает в «Архив эл. документов». После поступления уведомления в строке «Состояние ЭД» появится сообщение о том, что от вас требуются определенные действия, при этом статус документа будет изменен — вы увидите, что получатель документ отклонил.

Если ошибку нашел продавец, то он исправляет ЭСФ самостоятельно. Соответственно, уведомления от покупателя ждать нет нужды.

Отправка ЭПД

Алгоритм отправки определяется настройками электронного обмена документами «1С»:

  • документ будет отправлен оператору ЭДО незамедлительно, если не активирована функция отложенного отправления электронных документов. Если опция активна, то отправление будет осуществляться при выполнении определенных команд;
  • также можете определить расписание отправления документов, обеспечив настройку параметров обмена электронными документами с контрагентами. Это удобнее.

Благодаря форме «Электронные документы», вы сможете отслеживать движение всех документов — как первичных, так и связанных с ними служебных. Кроме того, через эту форму вы будете получать информацию о планируемых действиях, статусах ЭДО, здесь же вы найдете сопроводительную записку (при ее наличии) и сможете ознакомиться с ее содержимым.

После отправления ЭПД вам нужно будет получить подтверждение от оператора ЭДО и конечного покупателя. Во время ожидания в строке состояния будет активна надпись «Ожидается подтверждение отправки».

Отправление исправленных счетов-фактур: что следует знать

Отправление исправленных счетов-фактур в системе «1С:Бухгалтерия 8» не представляет собой ничего сложного. Создается документ учетной системы «Корректировка реализация» с операцией «Исправление в первичных документах».

Далее на основе созданного документа формируется следующий — в учетной системе «Счет-фактура выданный», куда необходимо внести номер и дату исправления.

Для формирования исправлений используйте команду «ЭД – Сформировать, подписать и отправить».

После отправления отредактированного документа необходимо получить подтверждение от оператора ЭДО. Важно: учитывайте время поступления документа оператору, так как это время будет считаться временем выставления счета-фактуры.

Отправка счетов возможна во время связи с оператором. После получения подтверждения документ будет зарегистрирован в журнале, а в разделе «Счет-фактура выданный» появится соответствующая запись (время выставления) и флажок.

Получение подписанного первичного документа от покупателя

После того, как ЭПД отправлен, получено подтверждение, приходит очередь покупателя — отправлять подписанный документ. Процедура осуществляется также во время связи с оператором ЭДО. Для отправки и получения документов можно настроить удобное расписание обмена документами с контрагентами.

В форме «Электронные документы» вы сможете найти информацию не только об ЭПД, но также обо всех сопровождающих его служебных документах. Два раза щелкнув по активной строке этой формы, вы увидите все актуальные сведения от оператора ЭДО.

Обмен накладными завершается после того, как получено извещение о получении документа.

Содержимое электронного документа будет доступно в форме «Электронные документы» после того, как вы два раза щелкните по соответствующей активной строке.

Убедитесь, что в документе «Реализация (акт, накладная)» появилась надпись о том, что «ЭДО завершен». Не забывайте о возможности сохранить полученные документы в файл или распечатать их.

Все документы, с которыми вы имеете дело, размещаются в соответствующем архиве, доступном по гиперссылке «Архив ЭДО». Здесь вы не просто получаете доступ к документам, но и можете выстроить их, исходя из ваших потребностей, рассортировав по статусу, виду или другим параметрам.

Несколько слов о получении исправленных документов

После того, как покупатель получил счет-фактуру, он обязан известить продавца о получении файла. Когда продавец получает извещение от покупателя, а также подтверждение от оператора ЭДО, счет официально считается выставленным.

С июня 2013 года, чтобы зарегистрировать документ в журнале, извещение от покупателя не требуется, необходимо только подтверждение от оператора.

Но игнорировать необходимость отправления извещения не стоит, так как это извещение остается важным служебным документом и хранится в архиве с другими ЭД.

Получение извещения от потребителя также осуществляется во время связи с оператором ЭДО. Обмен считается завершенным сразу после того, как получено извещение, в строке «Состояние ЭД» появится соответствующий статус.

При необходимости продавец имеет возможность просмотреть, сохранить или распечатать исправленный документ и все прилагающиеся к нему служебные документы. Все нужные сведения представлены в форме «Электронные документы». Сохранить или отправить документ «1С» с электронными подписями на печать можно через команду «Все действия».

В программах «1С» обмен электронными документами реализован таким образом, чтобы и продавец, и покупатель могли решать поставленные перед ними задачи максимально быстро и комфортно.

Если у вас остались вопросы по поводу нюансов оформления, отправки, получения первичных и исправленных документов, обращайтесь к нашим специалистам — мы проконсультируем вас, поможем наладить эффективную работу с любыми продуктами «1С».

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5def3229ba281e00b292d9a7/kak-vystavliat-i-poluchat-elektronnye-pervichnye-i-ispravlennye-dokumenty-v-1sbuhgalteriia-8-5f101096fbe5c27acb89a008

Сервис выставления счетов на оплату

Выставление документов

Для создания и ведения первичных (бухгалтерских) документов

Cчета, Акты, Накладные, Счета-Фактуры, УПД, Договоры, Приложения, ПКО, РКО, Доверенности, Платежные поручения, Квитанции Сбербанка

или

попробовать вход в DEMO версию

Наши преимущества

Основным преимуществом нашего сервиса является отсутствие каких-либо ограничений на любом тарифе

  • Счета
  • Контрагенты
  • Пользователи
  • Номенклатура

Всё без ограничений (на любом тарифе)

Возможности сервиса

Посмотрите какие возможности вам станут доступны сразу после регистрации

Документы Создавайте Договоры и Приложения к ним, Акты, Счета-фактуры, Товарные накладные, УПД, Доверенности, Платежные поручения и печатайте Квитанции Сбербанка (ПД-4) Мобильные устройства Работает на всех современных мобильных смартфонах и планшетах Печать и подпись Добавляйте в счета на оплату подпись и печать своей организации Счета в PDF Все документы формируются на печать в PDF формате, который можно распечатать или сохранить на свой компьютер Сохранить Счет в DOC формате Любой документ можно сохранить в нескольких форматах: DOC, DOCX, ODT, PDF, RTF, PNG, JPG, HTML Отправить счет по e-mail Отправляйте счета на электронный адрес клиента сразу из базы, нажатием “одной кнопки” История отправленных счетов по e-mail Проверяйте, что было отправлено, когда и кем Собственные печатные формы Изменяйте или добавляйте свои печатные формы Договоров, Счетов, Актов и других документов Выбор валюты в счете При создании счета выбирайте любую валюту: рубли, доллары, евро и т. д. Выбор ставки НДС Создавайте счета без НДС, 20%, 10%, 0%. При необходимости указывайте другую ставку НДС Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП Электронная выписка содержит сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях Экспорт списка Счетов в Excel Экспортируйте и составляйте в Excel графики, диаграммы, отчеты и анализируйте продажи Многопо­льзовательская работа Работайте в базе всей командой, добавляйте сотрудников и назначайте права доступа Классификаторы К базе подключены Общероссийские классификаторы единиц измерения (ОКЕИ), валют (ОКВ), стран мира (ОКСМ) Нумерация документов Настройте формат нумерации счетов и других документов так, как принято в вашей учетной политике. Разрешите или запретите одинаковые номера у документов. Копирование счетов Скопировать все данные в новый счет можно “одной кнопкой” Штрих-код в Квитанции Сбербанка Печать QR-кода и DataMatrix кода для автоматического распознавания реквизитов платежа Счет из Excel Копируйте сотни позиций с ценами из прайса поставщика и вставляйте в свой счет

или

попробовать вход в DEMO версию

Персональные тарифы

Подключайте платные опции, когда они требуются

Лёгкое начало Спецтариф. Техподдержка сервиса индивидуально для вас настроит базу счетов, добавит необходимые реквизиты, и на живом примере покажет как быстро и эффективно работать в сервисе с документами.

790 руб. 7 дней

Счёт по e-mail Отправка счетов по e-mail. Позволяет настроить адрес отправителя, чтобы получатель видел ваш e-mail, а не сервиса.

900 руб. 12 месяцев

Резервная копия базы счетов Автоматическое и ручное создание резервной копии базы счетов. Возможность восстановить данные за любой период. Скачивайте и храните бекапы у себя.

1000 руб. 12 месяцев

Заполнить по ИНН Автоматическое заполнение реквизитов по кнопке “Заполнить по ИНН”. Заполнение реквизитов банка по БИК.

1500 руб. 12 месяцев

Автовыставление Счетов Автоматическое создание счетов по вашему шаблону для дальнейшей отправки по e-mail (для отправки по e-mail требуется подключение опции “Счет по e-mail”).

1500 руб. 12 месяцев

Экспорт Документов Выгрузка Счетов, Актов, Товарных накладных и Счетов-фактур в формат XML или JSON для дальнейшей загрузки данных во внешнюю бухгалтерскую программу.

1100 руб. 12 месяцев

Регистрация

Подключение осуществляется на основании Лицензионного договора.

  • 1Зарегистрируйтесь Займет не более одной минуты
  • 2Создайте свою базу Для работы со счетами и другими документами
  • 3Добавьте продавца Укажите свои реквизиты и банковский счет
  • 4Добавьте контрагента Покупателя, которому необходимо выставить счет
  • 5Выставить счет Создайте счет, добавьте товары, услуги и цены
  • 6Отправьте счет по e-mail Счет клиенту по электронной почте

Зарегистрироваться

Да, хочу попробовать все функции!

Подключите тариф “Пробный” и пользуйтесь всеми возможностями целый месяц

Тариф “Пробный”

750 руб. полный функционал на месяц

Тариф “Пробный” позволяет использовать все платные возможности сервиса в течение одного месяца. При необходимости данный тариф можно продлить несколько раз.

Регистрация

Подключение осуществляется на основании Лицензионного договора.

Часто задаваемые вопросы

Пожалуйста, задайте все интересующие вас вопросы, мы с удовольствием на них ответим

?Вопрос: Какие документы можно создавать в сервисе?

Ответ: Счета, Акты, Накладные (ТОРГ-12), Счета-фактуры, Авансовые Счета-фактуры, УПД, Квитанции Сбербанка (ПД-4), Платежные поручения, Приходные и Расходные кассовые ордеры, Доверенности ТМЦ (М2, М2а), а также Договоры и Приложения к ним.

?Вопрос: Можно ли пользоваться сервисом и выставлять счета бесплатно? Ответ: Да. Вы можете выставлять счета и документы бесплатно, но платные возможности сервиса вам будут недоступны.

Остались вопросы?

Не нашли ответ на свой вопрос, задайте его нашим специалистам

или

Техподдержка

Техническая поддержка предоставляется по электронной почте, по телефону, через ВКонтакте, Viber или Whatsapp

Мы работаем с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Суббота, воскресенье – выходной день.

Дополнительные услуги

Вы можете заказать у наших специалистов разработку индивидуальных печатных форм, обработку и загрузку подписи и печати в счет, а также мы можем рассмотреть разработку необходимого функционала, которого вам не хватает в сервисе

Обработка подписи и печати Чтобы в счете был логотип, печать или подпись, необходимо загрузить их в сервис в определенном формате и размере. Наши специалисты помогут обработать предоставленные вами сканы до нужного вида и загрузят в вашу базу.

от 500 руб. (срок 1-3 дня)

Разработка печатных форм Счетов, Актов, Договоров и т. д. Наши специалисты разработают новые и доработают стандартные печатные формы в соответствии с вашими потребностями (расположение элементов, дополнительная текстовая и графическая информация, удаление ненужных элементов и т. п.).

от 800 руб. (срок 2-5 дней)

Копия базы Простое создание копии всей базы Счетов. На выбор вы можете скопировать: Настройки и печатные формы, Организации и Контрагенты, Документы (Счета, Счета-фактуры, Акты и т. п.).

100 руб. (за копию)

Доработка функционала сервиса Разработка нового функционала сервиса на заказ.

по запросу

Задать вопрос

Гарантия

Мы гарантируем полную конфиденциальность данных

Cоглашение об обработке персональных данных.

Все лица (далее Пользователи), заполнившие на данном сайте сведения, которые составляют персональные данные (в том числе электронный адрес), подтверждают своё согласие на обработку персональных и других данных.

Оператор персональных данных (далее Оператор) не распространяет и не предоставляет персональные данные третьим лицам, использует их исключительно для исполнения договора и информационных рассылок.

Самостоятельное удаление аккаунта отменяет согласие на дальнейшую обработку персональных данных и их хранение.

Политика конфиденциальности.

Пользователь и Оператор (совместно именуемые Стороны, а раздельно Сторона) обязуются использовать конфиденциальную информацию исключительно в целях, связанных с исполнением настоящего договора.

Каждая из Сторон предпримет все необходимые действия, предотвращающие разглашение или противоправное использование конфиденциальной информации.

Стороны соглашаются также, что доступ к любой конфиденциальной информации предоставляется только тем сотрудникам и представителям Сторон, деятельность которых непосредственно связана с исполнением настоящего договора.

Способы оплаты

Оплата производится любым удобным способом

  • Безналичный платёж (юр. лицам)

  • Банковской картой

  • СБП Система быстрых платежей

  • ЮMoney

  • WebMoney

  • QIWI

  • PayPal

  • Квитанция (Сбербанк)

  • QR-код (Сбербанк Онлайн)

  • Терминалы (Сбербанк)

Дополнительная комиссия не взимается

Отзывы наших пользователей

Источник: https://xn----7sbfbqq4deedd2d1bu.xn--p1ai/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.